Por primera vez en cinco años, Bulma ha llegado a Kame House, en donde se encuentran viviendo Krilin, Kame Sennin y Umigame. Son Gokuh también llega al lugar presentando a su hijo Gohan frente a sus amigos, pero de pronto, el misterioso guerrero extraterrestre aparece frente a ellos. Refiriéndose a Gokuh como "Kakaroto", le informa que ha ido en su busca por pertenecer a la raza de los Saiyajins, los guerreros más fuertes del Universo. Además, ha llegado con una inesperada noticia... ¡Se trata del hermano mayor de Gokuh, Raditz! Sin embargo, posee malvados planes, y necesita la ayuda de Gokuh para invadir un nuevo planeta. Como éste se niega a cooperar, el guerrero toma una drástica decisión... ¡Ha tomado a Son Gohan como rehén!

La batalla ha comenzado y la ventaja es para el Saiyajin. Sin embargo, Piccolo durante estos cinco años ha aprendido y perfeccionado un nuevo ataque: El Makankosappo. Aunque Raditz consigue esquivarlo, Gokuh aprovecha una oportunidad y sujeta firmemente la cola del Saiyajin, consciente de que ése es su punto débil. Pero con sucios trucos, Raditz consigue confundir a Gokuh, quien confiando en su hermano, lo deja libre. La situación se invierte y la ventaja nuevamente es para el malvado Saiyajin, que ataca cruelmente a Gokuh. Mientras Gohan se encuentra atrapado en la nave espacial, escucha sufrir a su padre. Es entonces cuando su ira estalla, destruyendo la nave y haciendo frente al enemigo... ¡El poder dormido de Gohan ha despertado!

Kamisama ha llevado a Son Gokuh con Enma Daioh para que, antes de que vuelva a la vida, tenga la posibilidad de entrenar con Kaioh-sama. Sin embargo, antes de comenzar su entrenamiento deberá recorrer el largo Camino de la Serpiente, que según se dice mide un millón de kilómetros. Mientras tanto, Piccolo ha raptado a Son Gohan, llevándolo a un lugar desierto para poner a prueba los poderes ocultos del hijo de Gokuh. Piccolo descubre que el pequeño sólo puede sacar su fuerza escondida durante un instante cuando es expuesto a emociones fuertes, por lo que decide entrenarlo por su propia cuenta. ¿Será capaz Gohan de soportar este duro entrenamiento?

Incapaz de contarles la verdad acerca de Gokuh y su hijo a Chichi y Gyumaoh, Krilin regresa a Kame House, donde esperan Bulma y Mutenroshi. Yajirobai llega al lugar con un mensaje de Karin: Yamcha, Krilin, Ten Shin Han y Chaos deberán ir a la Torre de Karin, porque Kamisama quiere entrenarlos. Chichi y su padre también llegan a la isla, pero ésta se desmaya cuando Kame Sennin le informa acerca de la muerte de Son Gokuh. Mientras tanto, en el desierto, ha caído la noche y una enorme Luna llena ilumina el lugar. Sin embargo, esto provoca que Gohan se convierta en un mono gigantesco, por lo que Piccolo se ve obligado a destruir la Luna al notar que es la causa de la increíble transformación. Tras regresar a la normalidad le arranca la cola para evitar cualquier peligro, dándole además una espada y ropa nueva, la cual lleva el símbolo de los demonios en la espalda. ¿Acaso Piccolo pretende que Gohan forme parte de la familia de los diablos?

Mientras Yamcha se encuentra jugando para los Taitans como un profesional del béisbol, es interrumpido por Krilin en medio de un juego. Allí se entera de la muerte de Gokuh y el ataque de los Saiyajins, por lo que decide viajar junto a sus amigos para recibir el entrenamiento de Kamisama. Mientras tanto, Gohan se ha hecho amigo de un dinosaurio herido, al cual ha ayudado a curar sus heridas, recuperarse y alimentarlo. Sin embargo, aparece el dinosaurio carnívoro que antes había perseguido al propio Gohan, atacando al dinosaurio herido. Lleno de valor, el pequeño decide enfrentarse al enemigo con su espada, pero su fuerza no es suficiente y es dejado fuera de combate. Sus intentos han sido inútiles y el dinosaurio herido es devorado completamente... ¡Gohan ha conocido por primera vez la dura ley de la supervivencia!

Mientras entrena, Piccolo eleva pirámides en el aire, pero comete un error en la regulación de su fuerza de combate y provoca un intenso terremoto. Lejos de allí, Gohan debe utilizar sus habilidades para evitar caer en una enorme fisura provocada por el movimiento sísmico. Mientras tanto, Bulma y Krilin han conseguido llegar hasta la cascada en donde están entrenando Ten Shin Han y Chaos, quienes viven junto a Lunch. Tras ser informados de lo que está ocurriendo, Ten Shin Han también decide formar parte del entrenamiento de Kamisama. En el Otro Mundo, Gokuh se ha encontrado con un camión de la basura avanzando en medio del Camino de la Serpiente. Agotado, decide tomar una siesta sobre él, pero un mal movimiento hace que caiga fuera del camino: ¡Ahora ha caído directamente al Infierno!

Krilin, Yamcha, Ten Shin Han, Chaos y Yajirobe han llegado hasta el palacio de Kamisama, comenzando con su entrenamiento especial. Mientras tanto, Son Gokuh continúa avanzando a toda velocidad por el Camino de la Serpiente, llegando hasta la casa de la Princesa Serpiente que se encuentra en medio del camino. La Princesa se enamora a primera vista de Gokuh, intentando retenerlo en el lugar. Sin embargo, éste decide escapar cuando la mujer revela su verdadera identidad, convirtiéndose junto al lugar por completo en una gigantesca serpiente. La velocidad de Gokuh es superior y logra enredar el cuerpo de la serpiente, escapando con éxito. Pero todavía queda mucho camino por recorrer para llegar donde Kaioh sama...

Gohan ha naufragado, llegando inconsciente a orillas del mar. Es rescatado por un par de niños huérfanos, que perdieron a sus padres en un maremoto hace dos años. Son siete en total, quienes viviendo fuera de la ciudad se niegan a ser internados en un orfanato. Al día siguiente de haber conocido a Gohan, los encargados de atrapar a los niños llegan hasta el lugar, capturando a los niños. El joven Pigero piensa en el futuro y decide escapar junto a Gohan, sin ayudar a sus pequeños amigos. Ahora Gohan ha logrado llegar al Monte Paozu, pero recuerda cómo los niños huérfanos han logrado sobrevivir sin sus padres. Es entonces cuando decide continuar su entrenamiento, sin ver a su madre...

Ha pasado medio año y la cola de Gohan ha vuelto a crecer, provocando que se vuelva mucho más salvaje en una batalla de entrenamiento con Piccolo. La nave espacial que trajo a Gokuh a la Tierra como un bebé se encuentra en el mismo lugar emitiendo órdenes de lucha para Gokuh, siendo recibidas por Gohan y motivándolo a atacar. Además, esa noche la máquina proyecta una ilusión de la luna llena, provocando que Gohan se convierta en Ohzaru. Al darse cuenta de esto, Piccolo destruye la nave espacial y el pequeño vuelve a la normalidad. Mientras tanto, Gokuh ha conseguido llegar al final del Camino de la Serpiente: ¡Finalmente ha llegado hasta el planeta de Kaioh sama!

Continuando con el entrenamiento, ahora Son Gokuh deberá intentar golpear a Gregory con un gran martillo. Kaioh sama le cuenta a Gokuh cómo los salvajes Saiyajins llegaron a ocupar el planeta Vegeta hace muchos años, conviviendo en un principio con los Tsufurujins y acabando luego con prácticamente toda la raza. Motivado, Gokuh está decidido a proteger a la Tierra, por lo que utiliza todas sus energías en el entrenamiento y logrando así golpear finalmente a Gregory. Mientras tanto, Krilin y los demás han conseguido completar el entrenamiento especial de Kamisama...